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미타니 제국의 투슈라타 왕이 이집트 정복을 준비하는 동안 투탕카멘은 자신의 세력 안에서 예상치 못한 적과 맞서야 한다.테베에서 안케는 몰래 카에게 자신의 아이를 임신하고 있음을 밝힌다. 카는 여전히 친구의 죽음을 애도하고 투탕카멘의 시신을 찾을 수 없다는 사실에 망연자실하며, 그럼에도 불구하고 결국 그가 사랑하는 여자를 독차지하고 파라오가 되기를 간절히 바라고 있다.
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