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앨리스와 함께 수업을 듣는 도련님, 이치의 특훈을 받는 카프, 마술 도구에 의외의 재능을 보이는 월터 등 각자가 마술 학교에서 충실하게 시간을 보내고 있었다. 그런 가운데, 월터를 쫓아서 학교에 온 달레스가 니코와 조우했고, 그녀의 모습을 본 니코는 그녀를 샤데이라고 착각해 격한 전투가 벌어지게 되었는데.
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