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고등학교를 땡땡이치고 영화관에 온 요시노 준페이는 자신을 괴롭히는 학생이 얼굴이 변형되어 죽은 현장을 목격한다. '범인'을 쫓아가서 범인에게 말을 건 요시노. 그 후 사건 현장인 영화관을 찾아간 이타도리와 나나미 켄토는 두 마리의 주령과 조우하는데.
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