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악마는 깊은 절망에 빠진 파토리를 다크 엘프로 변화시켜 아스타와 유노에게 보낸다. 자아를 잃고 증오에 휩싸여 퍼부어 대는 파토리의 막강한 공격에 아스타와 유노는 고전을 면치 못한다. 그런데 그때 빛 마법의 천적 속성, 수은 마법을 쓰는 노젤 단장이 나타난다.
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