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지몽은 해수에게 광종과의 혼인을 포기하라고 설득하지만 해수는 끝까지 포기하지 않으려고 한다. 한편, 나례의 밤, 광종에게 다가가 황궁 밖으로 놀러 나가자고 제안하는 해수. 광종은 해수가 준비한 가면을 쓴 채, 해수와 함께 둘만의 시간을 즐기는데...
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