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무장 탐정사와 포트 마피아 간의 공방은 계속된다. 바야흐로 요코하마를 지킬 수 있도록 짜인 '삼각구상' 은 그 끝을 향해가고 있었다. 그 사이 유키치와 오가이는 같은 생각을 하며 병상을 빠져나온다. 인연이 깊은 곳에서 만난 두 사람은 젊었을 때처럼 서로에게 날을 세우는데. 한편, 아쓰시와 아쿠타가와는 적의 아지트가 숨겨진 낡은 탄광에 숨어들게 되고 둘은 다자이에게 서로 협력하라는 지시를 받게 되는데.
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