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제갈공명의 거처를 알아낸 유비는 관우, 장비와 함께 제갈공명이 거주한다는 와룡강을 향해 나서지만 공명은 유비가 찾아올 거란 사실을 알고 유랑을 떠난다. 공명을 만나지 못 해 허탈감에 젖은 유비는 신야로 돌아오는 길에 공명의 제자들을 만나 천하는 논하면서 이들을 통해 제갈공명이 진정한 현인임을 깨닫고, 공명에 대한 그리움을 키워간다.
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